Spredningskrav
Udover investeringsrammen er Spar Nord FormueInvest A/S underlagt spredningskrav på de enkelte aktivtyper for at sikre, at porteføljen ikke bliver eksponeret for meget mod én sektor, ét land eller enkeltaktier.
Ved investering i aktivklasserne alternative investeringer, aktier og kreditobligationer må der på investeringstidspunktet eksempelvis maksimalt investeres 10 pct. i en enkelt udsteder. Investeres der igennem investeringsforeninger i aktier og kreditobligationer, må der på investeringstidspunkt maksimalt investeres 25 pct. i en enkelt investeringsforening.
Tabellen illustrerer de spredningskrav Spar Nord FormueInvest A/S er underlagt. Alle rammerne måles i forhold til seneste offentliggjorte og bogført egenkapital minus kursværdien af selskabets beholdning af egne aktier.
| Aktiv type | Maksimum |
|---|---|
| Enkeltaktier | 10 pct. |
| Kreditobligationer | 10 pct. |
| Alternative investeringer | 10 pct. |
| Investeringsforening aktier | 25 pct. |
| Investeringsforening kreditobligationer | 25 pct. |
Samtlige risiko- og investeringsrammer kan findes i Adm. og porteføljeaftalen.
