Home › Investeringsstrategi › Basisportefølje
Basisportefølje
Udgangspunktet for de langsigtede afkast forventninger i Spar Nord FormueInvest A/S er illustreret i nedenstående basisportefølje. I basisporteføljen er ikke medtaget afledte finansielle instrumenter.
| Aktiver | Pct. | Passiver | Pct. |
|---|---|---|---|
| Realkreditobligationer | 60,00 pct. | Egenkapital | 25,00 pct. |
| Danske statsobligationer | 30,00 pct. | Gæld DDK | 56,25 pct. |
| Danske aktier | 5,00 pct. | Gæld CHF | 18,75 pct. |
| Europa aktier | 2,50 pct. | ||
| Value aktier | 2,50 pct. | ||
| Aktiver i alt | 100,00 pct. | Passiver i alt | 100,00 pct. |
Tabellen, som der linkes til nedenfor, viser, hvilket afkast basisporteføljen i Spar Nord FormueInvest A/S ville have givet, hvis investeringsstrategien var etableret og fulgt siden 1993.
Som det fremgår af tabellen, har den historiske udvikling givet et gennemsnitligt afkast på 13,5 pct. p.a., hvilket har været væsentligt bedre end placering direkte i obligationer og aktier.
